В одном из рабочих районов Ростова-на-Дону, прозванного местными жителями «ЮЗ», жизнь идёт по собственным законам. Этот юго-западный угол города стал ареной для молодёжных противостояний: уличные группировки юных бойцов с «ЮЗа» не упускают возможности помериться силами с ребятами из «центра». Границы здесь не только территориальные — это столкновение разных мировоззрений, характеров и принципов.
Тем временем за уличной суетой стоит другой уровень игры — взрослые дяди, контролирующие район, строят дела, о которых подростки пока могут только догадываться. Их интересуют не драки, а потоки: кто кому платит, где открыть новый точечный бизнес, как договориться с нужными людьми. Эти люди — настоящие дирижёры скрытой симфонии городского выживания.
«ЮЗ» — не просто географическая точка, это целая культура, пропитанная жёсткостью, быстрой зрелостью и отчаянной лояльностью. Здесь у каждого своя история и свой выбор: остаться на уровне мелких разборок или рискнуть шагнуть туда, где ставки выше и законы строже.